Intellecta fullbordar avyttringen av affärsområde Infolog

Affären har avslutats idag, den 30 augusti, och bolagen Ineko AB, Strålins Grafiska AB och OnTime Lager och Distribution AB, har därmed avyttrats till Investeringsfonden Accent Equity 2012.

Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value) och Intellecta erhåller idag cirka 101 MSEK (net cash). Resterande köpeskilling fördelar sig på cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en ränta på 6,5 procent samt upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014.

De likvida medel som tillkommer i samband med affären motsvarar cirka 85 % av Intellectas börsvärde per igår (efter transaktion har koncernen endast cirka 3 MSEK i räntebärande skulder).

Vidare kommer Intellecta vid nästa årsstämma att föreslå en extra utdelning om 6 SEK per aktie kopplad till avyttringen av Infolog (totalt cirka 25,5 MSEK).

Fortsatt renodling
Under hösten fortsätter Intellecta sin process för att bli en renodlad konsultorganisation med fokus på kommunikationstjänster.

Processen att förvärva en majoritet av upp till 60 % av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå löper enligt plan. Affären väntas slutföras i slutet av september eller början av oktober och beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Detta förvärv är det första inom ramen för Intellectas nya strategi – att växa genom strategiska förvärv inom digital kommunikation och organisk tillväxt under god lönsamhet, enligt tidigare kommunicerade finansiella mål. Under hösten kommer vi att kommunicera flera steg i processen.